国内光伏企业可以暂时松口气，因为对东南亚光伏组件出口美国影响巨大的美国众议院第39号决议16日被美国总统拜登否决了。

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记者从白宫当日发布的拜登致众议院的信里看到，他决定退回未经他批准的39号决议。该决议否决了此前美国商务部“根据10414号总统公告暂停清算，关税和估计关税的程序”的相关规则（下称“规则”），而10414号公告的内容为美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。

拜登在信中表示，从第一天起，他的政府就把赌注压在美国身上，希望能建立一个强大的太阳能供应链。他们努力在美国创造高薪工作岗位，建设太阳能和其他重要全球产业的制造设施，且计划正在奏效。到他的第一个任期结束时，美国国内太阳能电池板的产能有望增加8倍。

但他表示，这种生产不会在一夜间完成。美国商务部的规定支持美国太阳能行业的企业和工人，并帮助向美国家庭提供充足、清洁和可靠的电力，同时继续让贸易伙伴承担责任。规则实施了一个为期24个月的临时窗口期，以确保当这些新工厂投入运营时，美国有一个繁荣的太阳能安装行业，可以将该国制造的太阳能产品部署到全国各地。但39号决议的通过不利于美国的创新，将破坏上述努力，并给美国太阳能行业的企业和工人带来严重的不确定性。因此拜登否决了这项决议案。

这一事件还要追溯到2022年6月。当时，拜登发布一个声明，准许在未来24个月内免除对东南亚四国（柬埔寨、马来西亚、泰国和越南）的太阳能电池板征收的关税。关税豁免适用于2024年6月6日之前进口的组件，或2024年12月之前安装在项目现场的组件。

今年4月，美国众议院委员会提出第39号决议，即恢复东南亚四国太阳能电池板关税的法案。随后的4月28日，众议院以221票同意、202票反对通过了该决议，参议院于5月3日以56票同意、41票反对也投票赞成。流程回到拜登政府。

按照美国的相关规定，后续流程是参众两院需要以各院投票均超过2/3的多数票来压倒拜登否决权。否则，对东南亚光伏组件将继续免征关税直至2024年6月。

一位观察人士表示，从之前的投票情况看，两院2/3的高门槛票数实现难度较大，预计短期内恢复东南亚光伏关税的可能性不大。此次39号决议被退回利好东南亚有组件产能的相关公司，继续看好中国光伏企业的全球竞争力。

长江证券分析师认为，在关税政策改善的背景下，结合当前产业链进入跌价通道，开发商项目建设意愿强烈。叠加前期递延项目补装，预计今年美国光伏装机有望达到40-50吉瓦，同比翻倍。明年，美国市场还将迎来抢装窗口期，装机有望进一步增长。但美国本土光伏制造产能不足，自供份额仅15%左右，高度依靠中国企业主导的东南亚产能进口。此外，中国企业也开始在美国本土布局，如晶澳科技今年将在美国建成2吉瓦组件产能，隆基将与美国清洁能源开发商Invenergy合作，计划建设5吉瓦组件厂，晶科计划在原来400兆瓦组件厂规模基础上，进一步提升1吉瓦组件产能，中环通过maxeon公司对美国市场进行布局，其他企业也在积极筹划。考虑到成本与效率等方面的优势，无论是目前从东南亚出口美国还是未来在美国本土制造，中国企业均有望保持较高份额。

他认为，电池组件环节东南亚产能规模大且硅料溯源更优的企业边际增量更为显著，逆变器环节美国收入占比更高的企业也更受益。此外，美国需求如果超预期对整体光伏产业链出货亦有拉动。

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